Банк ренессанс кредит — место в рейтинге банков по надежности и активам

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.28% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 68.00% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 4.0% c 158.18 до 164.46 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 1.6% c 125.88 до 123.88 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) можно рассмотреть здесь.

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

Опрос

Полный список «дочек» зарубежных банков

Анализ баланса

Доходные активы банка «Ренессанс кредит» на начало 2017 года составили 86.63% к общим параметрам ликвидности, а процентные обязательства — 69.87% к общим пассивам. Доходность активных средств максимально приблизилась к средним параметрам по крупнейшим банкам РФ (84%). Однако, в динамике за год имеется отрицательная тенденция доходных активов на 7.5%, с 103.4 до 95.7 млрд.р. Бизнес компании сосредоточен на розничном кредитовании, что исключает возможность постановки степени обеспеченности займов. Общие показатели процентных обязательств снизились на 17.1%, с 93.1 до 77.2 млрд.р.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.50% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 73.26% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 27.4% c 95.74 до 121.98 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 30.8% c 77.22 до 100.97 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 26.07% до 24.79%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 42.23% до 41.16% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 14.70% до 14.28%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 23.04% до 20.99%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 8.26% до 7.31%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.77% до 6.94%

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 16.55% до 3.72%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 33.88% до 5.44% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 15.03% до 12.36%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 21.62% до 17.23%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.08% до 6.46%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.90% до 6.11%

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

Список банков, лишенных лицензии в 2019 году

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств увеличились на 44.2%. А вот за прошедший месяц (Январь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 2.1%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 17.29 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 10.24%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Таким образом, за последний год у банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ не было смены собственников (акционеров).

Также у банка РЕНЕССАНС КРЕДИТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.34, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

Статистика по негативным факторам: количество индикаторов ненадежности — 2;
количество индикаторов неустойчивости — 5.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.

Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2018 г.